Hva er ordre?
Hver gang et tilvalg, standardvalg, endring eller ekstern avtale signeres av kjøper, opprettes det automatisk én eller flere ordrelinjer i Rubus. Du kan tenke på ordre som den signerte bekreftelsen på hva som faktisk er bestilt for en enhet.
Hver ordre har en unik Ordre ID (#1234) som kan søkes opp. Disse ordrelinjene er grunnlaget for eksporter, romskjema og fakturagrunnlag.
ℹ️ Et usignert tilvalg eller endring vil aldri vises i ordre eller romskjema – det regnes ikke som akseptert før det er signert.
Slik finner du ordre
Gå til Tilvalg → Ordre i venstremenyen → Alle ordre.
Her ser du en løpende oversikt over alle ordre i prosjektet. Trykk på Vis detaljer for å ekspandere en ordregruppe og se tilhørende produktlinjer.
Du kan bruke underfanene for å filtrere raskt:
- Tilvalgsordre – viser kun ordre fra tilvalgsbutikken (inkl. standardvalg)
- Endringsordre – viser kun ordre knyttet til endringer og avtaler
Du kan også slå av/på visning av kansellerte ordre øverst til høyre.
Filtrer og eksporter
Bruk søkefeltet 🔎 hvis du kjenner til ordretittel eller Ordre ID. Bruk filteret 🔻 for å avgrense på enhet, enhetgruppe, ansvarlig, kategori, frist, tag eller dato – og trykk deretter Eksporter 📗 for å laste ned en Excel-liste.
Du kan velge mellom flere eksportformater og hvert format har kolonner du kan velge å ta med/bort i utrekket:
Enkel eksport – detaljert liste over alle ordrelinjer med pris, påslag, ordretype og ansvarlig.
Romskjema – samlet liste per enhet, sortert per rom og fag. Brukes gjerne som grunnlag for oppfølging og leveransekontroll.
Romskjema etter enhet – samme som romskjema, men med én fane per enhet i Excel-filen. Brukes ofte til fysisk utskrift og henging utenfor hver enhet under byggeperioden.
Faktura - fakturagrunnlag
Kostnadsoversikt - ordre med beskrivelse og signeringsinformasjon
💡 Husk å filtrer frem ønsket innhold før du eksporterer.
Kansellere en ordre (for å gjenåpne tilvalget)!
Hvis et tilvalg er feilaktig signert, kan du som administrator kansellere ordren og gjenåpne tilvalget slik at kjøper kan velge på nytt.
Slik gjør du det:
- Gå til Enheter → velg riktig enhet → fanen Ordre.
- Finn riktig ordregruppe og trykk på Vis detaljer for å ekspandere den.
- Finn produktet/tilvalget du vil kansellere, trykk på de tre prikkene (...) til høyre og velg «Kanseller ordre».
- Velg riktig alternativ i dialogen som dukker opp:
- ✅ «Kanseller ordren og gjenåpne tilvalget» – tilvalget blir tilgjengelig for kjøper igjen.
- ❌ «Kanseller ordre» – ordren fjernes uten at tilvalget gjenåpnes (brukes kun hvis tilvalget ikke lenger skal være valgbart).
⚠️ Merk: Hvis tilvalgsfristen har utløpt, må du først forlenge fristen for den aktuelle enheten før kjøper kan velge på nytt. Se: Velg og signer tilvalg på vegne av kjøper → Rediger frist.
En liste over hva en ordrelinje inneholder
Hver ordre opprettes som en egen linje (e.g. som en del av en endring) med detaljerte opplysninger. Disse inkluderer:
- Ordre ID: Unik identifikator for ordren.
- Enhet: Hvilken enhetenhet ordren gjelder.
- Tittel: (Tilvalgstittel eller Endringstittel)
- Dato: Datoen ordren ble produsert (signert)
- Ansvarlig: Hvilket firma som har ansvaret for utførelsen.
- Intern status: Status på ordren (for eksempel godkjent, under behandling, ferdigstilt).
Vis detaljer:
- Ordrelinjer:
- Beskrivelse: Beskrivende navn på tilvalget eller endringen.
- Kategori (fagfelt): Relevante fagområder knyttet til ordren.
- Påslagsoppsett: Eventuell predefinert prispåslagstype som er valgt for denne ordren.
- Notat: Intern beskrivelse
- Tags: For enkel filtrering og organisering.
- Pris: Pris før påslag (angitt i parentes) og ordrelinjer med tilhørende priser og eventuelle notater. Totalprisen summeres i bunn.
- Vedlegg: Eventuelle relevante dokumenter knyttet til ordren.
- Ordrehistorikk: En logg over alle relevante aktiviteter og endringer for ordren.
Powered by